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深扒15万条信息,我们拿到了头部平台借款人画像

时间: 2019-06-02 20:25:39 来源: 网贷之家  网友评论 0
  • 陈晓俊



    笔者搜集了8家P2P网贷行业贷款余额居前的平台(8家样本平台4月底贷款余额占行业贷款余额的比例为26.05%)最近约15万条的借款人资料信息,分析、解析目前行业中借款人的特征现状,结果显示

来源 | 网贷之家

作者 | 陈晓俊



笔者搜集了8家P2P网贷行业贷款余额居前的平台(8家样本平台4月底贷款余额占行业贷款余额的比例为26.05%)最近约15万条的借款人资料信息,分析、解析目前行业中借款人的特征现状,结果显示:


性别:在P2P网贷的借款人中,?#34892;?#20511;款人的数量占比达到65.81%,远超女性借款人的数量比重。

年龄:借款人的借款次数峰值主要集中在27岁至32岁的年龄段。

借款用途:借款用途多与消费金融有关,而还款来源主要来自工资收入。

借款人行业:从借款人的工作所属行业分布看,以制造业、批发?#22303;?#21806;业居多。

地区分布:借款人遍布大江南?#20445;?#34429;然仍?#36828;?#37096;沿海经济发展居前、人口众多的省?#26800;?#21306;为主,但是中西部大量借款人?#38405;?#33719;得相应的借款服务,也体现了P2P网贷贯彻普惠金融的本质。



1
借款人群属性


1、 性别:?#34892;?#20511;款人占65.81%


根据所有借款人性别的借款记录,对借款人性别进行分类汇总。得到如图1的结果,可以发现?#34892;?#20511;款人数量占比达到65.81%,女性借款人数量约为?#34892;?#20511;款人数量的一半,占所有借款人数量的比例约为34.19%,而这组数据也?#20174;?#20102;?#34892;?#22312;借款需求?#26174;?#36229;过女性,或许与?#34892;?#22312;当今社会肩负更大的责任和义务、同时相对更加独立有关。

 

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2、 年龄分布:27岁至32岁借款人最活跃


将样本的借款人数据按年龄进行分类,如图2所示,整个年龄层次从最小18岁至73岁。其中借款人的借款次数峰值集中在27岁至32岁的年龄段,该年龄段?#20174;?#30340;特征为90后、?#26434;?#28040;费的需求比较前卫、大多数人已经工作、有更大的勇气实现“用明天的钱今天花?#34180;?/strong>而32岁?#38498;?#30340;借款人随着年龄层的上升,资金需求度和超前事物的接受度出现了明显的下降,所以借款需求呈现主机下滑的走势。


?#36824;部?#20197;看到有平台小部分借款人年龄已经超过70岁,是为突破个人借款限额所做的变通还是借款人真?#34892;?#27714;,若借款人真?#34892;?#27714;无疑是对平台的风控水平提出了非常高的要求。通过查看这些高龄借款人的借款期限,可以发现借款期限大多不超过3个月。

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3、 婚姻状况:已婚数量约占69.72%


从借款人的婚姻状况分布来看,约69.72%的借款人为已婚状态,这也与上文介绍的借款人年龄分布情况相符(28岁及以上借款人占比约为70%),这也?#24471;?#24050;婚有家庭背景的借款人在肩负更大责任的情况下,可能相对更愿意借款。

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4、 地区分布:东部沿海借款需求居前


如图4所示,将借款人数量分为4个层级,以颜色深浅进行划分,颜色越深表示该地区的借款人数量越多。可以看到山东、江苏、浙江和广东这些东部临海地区的借款人数居于前列,属于第一梯队。这些地区经济发展居前、地方人口数量较大,导致民间金融较为活跃也带动互联网金融上较大的借款需求。


相较于以上提及的4个地区,全国大多数省?#26800;?#21306;属于第二梯队,借款人数较为接近,实现了普惠金融的发展特质。


而西部新疆、青海等内陆偏远地区,由于收入水平较低、人口数量少,导致借款人数居于全国末尾。

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5、 收入情况:中低收入借款人为主


如下图5所示,根据数据情况进行归类,?#19981;?#20998;为3个区间,分别为年收入10万元以内、年收入10万元至30万元之间和年收入30万元以上。其中约为73.38%的借款人年收入在10万元以内,21.02%的借款人年收入在10万元至30万元之间,5.60%的借款人年收入在30万元以上,这组数据也?#20174;?#20102;相对低收入群体借款的需求会更大。


?#27604;?#24180;收入30万元以上借款人群体的数据信息令笔者感到好奇,一般情况下这部分人群通过P2P网贷平台借款进行消费的需求会比较低,若在保证借款人信披资料准确的情况下,只能理解为有不少借款人资金周转出现问题,因为急需资金,所?#36828;?#25918;款速度有较大要求而选择了P2P网贷。

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6、 行业分布:制造业、批发?#22303;?#21806;业居前


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我们以证监会2019年4月发布的上市公司行业分类结果为标准,共分为19个门类。按这19个门类对借款人所属行?#21040;?#34892;划分,可以发现借款人所属行业众多,其中以制造业、批发?#22303;?#21806;业居前,占比分别达到18.17%和15.60%。具体借款人所属行业分布如图6所示。


7、 工作性质分布:多为一般基层员工


上文对借款人所属行?#21040;?#34892;分类分析,此处将借款人按?#23637;?#20316;性质进行分类,我们将其分为一般员工、中层管理者、高层管理者、退休人员?#25512;?#20182;,其他包括退休人员、自雇人员等等。


可以看到一般员工的借款人数量占比高达86.92%,这也?#24471;?#20511;款群体仍然以收入水平一般的员工为主,这部分借款人的借款需求更大。?#36824;?#22312;分析该类借款信息?#20445;?#20063;发现平台存在标签不完善的问题,诸如存在个体工商户与公司职员分类含糊不清的情况,也建议平台去改?#26222;?#22359;信披。


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8、 姓氏分布?#21644;?#22995;借款人最多


对样本项目的借款人姓氏进行分类汇总,结果显示姓氏为王、李、张、陈?#22303;?#30340;借款人居于前列,其中王姓借款人的占比最高达到7.33%。


再对数据按照全国31个省市进行分类汇总,以观察借款人是否有一定的地域特征。可以发现样本数据中没有西藏地区的借款人。全国借款人姓氏第一的王姓有16个省?#20449;?#21517;第一位、5个省?#20449;?#21517;第二位、4个省?#20449;?#21517;第三位,足以?#24471;?#31532;一大姓在P2P网贷借款领域同样占据头把交椅。此外我们也发现了部分具有地区特色的姓氏,诸如广西的覃姓,在广西借款人数量排名第10位。

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2
借款人借款行为分析


1、 还款方式分布:以等额本息为主


通过对借款人的还款方式进行汇总统计,可以发现目前借款人的还款方式以等额本息还款、先息后本还款为主,其中等额本息还款占比达到了86.58%,先息后本还款的比例为9.24%。


那么为什么等额本息还款的还款比例占绝对权重低位呢,主要原因在于P2P网贷行业不少平台的借款期限较长(行业平均借款期限高达15.57个月),等额本息的还款下借款人还款额可以分布在每个月,相比一次还款的压力要小许多。


而相比较等额本金,虽然等额本息需要支付更多的利息,但是等额本息前期偿还的本金相比等额本金要少,这就导致等额本息相比等额本金的还款压力更小。因此,在借款期限拉长的情况下,等额本息作为最主流的还款方式也成了必然的结果。

 

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2、 借款用途?#33322;?#34892;个人消费


上文在分析借款项目金额分布的时候,有介绍样本的借款主体多以个人借款为主。而?#26434;?#20010;人借款的用途,消费无疑成为了主要?#36739;潁?#26681;据数据统计的图10所示,主要借款用途包括资金周转、购物消费、装修、教育培训、生活日用品消费和旅游等等。

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3、 历史逾期分析:?#34892;杂?#26399;远超女性


就数据统计的情况来看,样本项目中85.76%的借款人历史逾期为0,剩下14.24%有逾期情况的借款人中主要分布在逾期金额为1000元至5000元、5000元至10000元和10000元至50000元的3个区间。逾期金额小于1000元及逾期金额大于50000元的借款人占所有借款人的比例仅为1.28%。


总体来看,8家样本平台?#20174;?#30340;借款人历史逾期情况似乎比较好,但需要注意到此类数据要求平台信披的准确性。我们知道借款人历史逾期?#26159;?#20917;是出借人进行出借行为重要的依据之一,因此平台更需要准确?#22836;?#20511;款人真实信息,完?#24179;?#27454;项目信披的质?#20426;?/span>


此外,根据统计数据发现逾期的借款人中69.15%的为?#34892;裕?#21097;下30.85%的为女性,剔除?#34892;?#20511;款人比例更高的因素外,?#34892;?#20511;款人借款可能更为激进而相反女性借款更为保守,出现逾期的可能略有差别。

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3
总结


P2P网贷作为传统金融机构的补充,致力于通过提高服务效?#21097;?#20026;借款人提供融资借贷服务,上文的数据也?#24471;?#20102;全国多地区的众多借款人已经有获得相关融资服务。


?#36824;?#20174;借款人年龄分布看,借款人年轻化比较明显,而这些借款人多为一般基层员工,往往收入水平并不高、经济实力相对比较薄弱,因此呼吁借款人能在享受超前消费的同时也应该考虑量力而行;也呼吁平台对初入职场不久的借款人审慎放款,做好风控。

-END-


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