组织机构/年会活动: 中国交易银行50人论坛 中国供应链金融产业联盟中国供应链金融年会 中国保理年会 中国消费金融年会 第三届中国交易银行年会

对公贷款投到哪些行业RAROC最高?

时间: 2019-11-18 14:19:01 来源:   网友评论 0
  • “愉见财经”在麦肯锡近日发布的这份《中国Top 40家银行价值创造排行榜(2019)——新一代价值银行:精细化、专业化、数字化和敏捷化》报告里,发现了“数据说话”的干货:银行贷款投到哪些行业,能创造更多价值?



整理 | 夏心愉、愉见财经(ID:fish-finance)
参考 | 麦肯锡报告


“愉见财经”在麦肯锡近日发布的这份《中国Top 40家银行价值创造排行榜(2019)——新一代价值银行:精细化、专业化、数字化和敏捷化》报告里,发现了“数据说话”的干货:银行贷款投到哪些行业,能创造更多价值?
 
麦肯锡研究选取的40家代表性样本银行,管理了中国商业银行业87%的资产,贡献了90%的税后净利润(2018年底数据)。从他们身上可以探寻出,银行的价值创造与灭失。
 
在20个主要对公行业投放中,2018年有6个行业的RAROC为负。对公行业RAROC排名前5名的分别是公共管理、金融、卫生、水力环境与租赁商务,其中公共管理和金融业的RAROC超过50%,分别达到62.6%和59.1%。制造和批发零售业是RAROC表现最差的两个行业,分别为负14.1%和16.3%;连续4年排名最末。制造业贷款投放规模在91884亿,批发零售业为47673亿。
 
麦肯锡在分析40家银行的行业组合后发现,部分行业,如制造业和批发零售业,贷款规模大且不良贷款率高,并?#26131;?#26412;耗用高,但并未给银行贷款组合创造出经济利润。制造、批发零售、采矿及商务贸易的不良率连续两年超过3%且大多呈上升趋势,分别是5.48%、5.73%、3.30%与4.86%,远高于对公贷款的平均1.97%。其中制造和批发零售业的资本占用较高,分别为18899亿元和9493亿元。
 
同?#20445;?#22312;外部贸易不确定的背景下,部分?#35272;到?#20986;口的产品,如汽车、农产品、飞机、机?#23548;?#30005;子产品可能会受到影响。因此,在相应行业,银行可能会面临贷款风险不确定性,具体包括信息业、制造业、交通业、批发和零售业及农林渔牧业。
 
有鉴于此,麦肯锡建议,对公业务“行业专业化”势在必行,因为只有这样才能合理分配日渐稀缺的资本资源,配合监管和宏观政策方针,提高资产总体质量,且唯有如此才能深耕高价值客户、提升综合收益率、对抗周期性波动、打造长期优势。
 
具体数据请见下表:
 


看完贷款投向方面干货,如果您还有时间再看看银行在更多维度的经营情况和价值得失,那我们继续来说麦肯锡近日发布的这份研究报告发现。
 
1、哪些银行在创造价值,哪些在毁灭价值?
 
TOP40家银行合计实现经济利润约5225亿元;平均资本回报率(RAROC)为16.3%,较2017年的17.0%下降0.7个百分点,连续第三年下降。其中,27家银行经济利润为正值,13家银行?#21019;?#36896;经济利润;6家银行RAROC上升,34家银行RAROC下降,大部分银行的RAROC?#26377;?#19979;降趋势。
 
2018年,五大行及邮储银行、全国股份制银行、主要城商行和主要农商行的RAROC分别为18.4%、13.6%、12.0%和16.9%,分别较?#22799;?#19979;降0.5、0.7、1.7和0.3个百分点。
 
四类银行中,股份制银行和主要城商行面临的竞争压力最大,经济利润创造压力最大。股份制银行资本消耗较高,城商行处理不良资产压力?#29616;兀?#21516;时两者均面临较大的息差收窄压力,拖累其资本回报率的实现。
 
部分排名请见下表:
 


 


2,价值提升的关键驱动要素以及趋势何在?
 
五大行及邮储和主要城商行的净利息收益率均略升,股份制银行降幅趋缓。银行需进一?#28966;?#22266;和提高资产定价能力,并积极拓展其他收入来源。
 
大多数银行已开始寻求中收差异化发展之路。除五大行及邮储银行外,2018年其他类型银行的单位资产非利息收入率同比上升,全国性股份制银行的非利息收入率仍然最佳,达到1.10%,而五大行及邮储、主要城商行及主要农商行的单位资产非利息收入率分别为0.66%,0.56%及0.74%。
 
四类银行中,仅五大行及邮储营业费用率下降,其余三类银行的单位资产营业成本率均有不同程度上升。2018年,五大行及邮储、全国性股份制银行、主要城商行及主要农商行的营业费用率分别为0.93%、0.87%、0.63%及0.79%。银行应继续通过集中化、数字化来科学管理成本。
 
各类银行资产减值均大幅提升,股份制银行关注+不良贷款率仍然最高。加强贷后预警和不良资产处置能力刻不容缓。
 
部分银行已开始重视轻资本管理,但多数银行依然停留在重资本模式,银行需结合资本收益进一步进行主动资本配置。
 
部分排名请见下表:
 


 



3,综上,麦肯锡提出五大核心业务建议与八大战略建议
 
第一是,零售贷款净利差高、?#20013;?#36153;高、风险成本低及资本占用?#20572;?#24314;议银行加大零售投入,向零售转型势在必行。
 
第二是,公司银行业务做好“行业专业化”及客户的深度综合经营,通过专业化策略及客户深耕进一步了解企业需求,共创双赢局面。
 
第三是,聚焦区域风险,加强区域性风?#23637;?#25511;。不良贷款率具有强区域性,麦肯锡建议银行根据地区特性进行特色化经营。
 
第四是,实施风险定价与定期检视。
 
第五是,针对不同行业特点,制定创新发展策略。
 
为成功向新一代价值银行转型,实现精细化、专业化、数字化和敏捷化,麦肯锡提出八大核心战略:

- 跨越式发展大零售;
- 专业化、特色化推进公司业务;
- 推动金融市场转型;
- 打造开?#21028;?#21516;生态圈;
- 提升风险竞争力;
- 推动敏捷组织转型;
- 规模化大数据应用;
- 双速IT,拥抱金融科技。

[收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]


  •  验证码:
热点文章
中国贸易金融网,最大最专业的中文贸易金融平台
吉林省福彩快3走势图
优掌柜配资 君安股票融资比例 财富牛 什么叫上证指数和深证成指 中国股票配资平台排行榜 鑫鑫配资 华夏基金财富宝 大连港股票行情 股票行情分析论文 证券公司给私募基金配资 大为配资 北京好的期货配资公司 短线炒股就这几招 同花顺e配资 一个炒白银者的经历 股票配资排名.选杨方配资信任